平板玻璃作为一种重要的建筑材料和工业材料,广泛应用于建筑、汽车、家具、家电等行业,其中建筑行业是玻璃的主要应用市场,约占有75%的市场份额。自“双碳”目标提出以来,我国陆续出台了碳达峰碳中和相关的一系列政策、法规和实施标准,包括严格产能置换,淘汰落后产能,执行强制性能耗限额标准,加强节能审查,以及树立能效标杆推进企业能效对标达标等政策措施,持续引导能耗高、排放大的低效产能有序退出,防范产能无序扩张,随着监管力度的加大,行业准入门槛不断提高,平板玻璃行业供给侧改革深入推进,新增产能被严格控制,产能过剩状况逐步改善,产能增速明显放缓,玻璃生产企业行业集中度逐步提高,玻璃行业周期性波动幅度逐渐趋于平滑。同时,随着玻璃市场需求结构性改善、国家对建筑节能标准的提高以及生产企业通过不断加快技术创新研发,推广应用新技术装备,升级迭代推出新产品,玻璃产品在整体设计、节能、智能性能等方面不断提升,进一步推动了平板玻璃制造产业升级和消费升级,高附加值的玻璃产品需求持续提升,行业高质量发展步伐加快。在持续深入的供给侧改革,以及玻璃产业升级和消费升级作用下,供给质量提高、发展水平提升,平板玻璃行业发展不断取得新突破,产业结构持续优化。上半年,浮法玻璃需求主要来源于房地产存量竣工需求,依托于“保交楼”政策支撑,行业景气度逐步回升,出现阶段性量价齐涨,去库明显,同时由于成本端纯碱、燃料价格的高位回落,行业盈利能力有所提升。
下半年,随着房地产行业相关政策的逐步落实,房地产市场有望企稳回暖,玻璃需求将逐步释放,玻璃行业将加快去库存速度,供需关系将有望得以改善。
节能建筑玻璃是以玻璃原片为基材,采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工,制成具有新的结构、功能或形态的高附加值玻璃制品。节能玻璃主要分为镀膜玻璃、中空玻璃、夹层玻璃等,拥有美观、安全、节能等优点,主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域,作为一种隔热和遮阳性能好的玻璃类型,节能玻璃可以有效降低建筑物能耗,符合国家节能减排的发展方向。随着国家相关法规的陆续出台和监管的不断趋严,以及消费者对节能环保的重视程度不断提高,Low-E玻璃、中空玻璃及夹层玻璃等具有节能性能的玻璃得到了国家及建筑行业的大力支持与推广,促进了玻璃行业产业结构调整,节能玻璃在建筑领域的渗透率将不断提升。同时,随着人们对于高品质玻璃产品需求的不断提高,市场对于节能玻璃的需求也变得越来越高。节能效果更优的双层乃至三层玻璃被逐渐推广应用,进一步提升了单位建筑面积对玻璃的需求。另外,公共建筑、民用住宅新建项目,以及庞大的现存建筑节能改造、城中村改造、二次装修等也为节能玻璃创造了广阔的市场空间。《建筑节能与可再生能源利用通用规范》自2022年4月实施后,建筑节能强制性标准有所提高,要求新建居住和公共建筑平均设计能耗要在2016年执行的节能设计标准基础上降低30%和20%,即严寒和寒冷地区居住建筑平均节能率应为75%,其他气候区平均节能率应为65%;公共建筑平均节能率为72%。随着政策对建筑能耗要求趋严,节能玻璃的加大应用和替换已成为了当前及未来建筑项目做好节能达标的重要内容,节能玻璃的需求有望稳步提升,行业发展前景广阔。上半年,受宏观经济和房地产市场调整的影响,节能玻璃市场潜力未能得到充分释放,需求压力较大导致节能玻璃市场竞争加剧,但由于原片价格同比走低,企业端盈利能力略有提升。下半年,随着“适时调整优化房地产政策”具体措施的逐步落地,节能玻璃需求有望提升。
光伏玻璃为光伏组件重要组成部分,指应用在太阳能光伏组件上的玻璃,具有保护电池片和透光的重要价值。根据所处位置,光伏玻璃可分为包括盖板(面板)玻璃和背板玻璃;根据制作工艺,光伏玻璃可分为压延法玻璃与浮法玻璃。受益光伏产业快速发展,我国光伏玻璃产量持续增长。光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的材料,需求端与光伏组件的装机量密切相关。“碳达峰、碳中和”大背景下,光伏发电作为能源结构改革和能源替代的重要方向,国家相关部门先后出台了《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》,促进并推动光伏发电各环节融合发展,光伏终端需求持续成长确定性进一步提升。光伏装机的高速增长,推动光伏压延玻璃产能产量呈大幅增长的态势。2023年,随着硅料扩产产能释放,光伏组件价格下行,2022年被抑制的部分光伏装机需求逐渐释放。此外,受地缘局势、碳中和、能源转型等因素影响,在各国政策引导与市场需求的驱动下,上半年全球光伏装机需求持续旺盛。2023年1-6月中国光伏装机需求呈爆发式增长,根据国家能源局数据统计显示,2023年上半年我国光伏新增装机量约78.42GW,同比增长153.95%。受下游市场需求高速增长的刺激,光伏玻璃产量也呈现同步增长趋势,根据中国工业和信息化部数据统计显示,2023年上半年我国光伏压延玻璃累计产量1156.5万吨,同比增长68.7%。随着光伏发电既定装机目标需求释放,尤其是光伏组件企业大尺寸轻薄化结构性发展,双玻组件渗透率将持续提升,光伏玻璃需求有望进一步释放。上半年,光伏玻璃产能扩张速度较快,行业面临阶段性供应过剩压力,光伏玻璃价格低位震荡。光伏玻璃产能预警制度强化落实和约束,将影响产能扩张速度或明显放缓,供需关系有望得到改善。
高性能超薄电子玻璃在抗划伤、韧性和硬度等方面优于普通钠钙玻璃,被广泛作为平板电脑、智能手机、智能手表、车载显示、公共查询系统、ATM机、工控显示等智能交互显示产品终端触摸屏玻璃盖板的首选。随着智能电子产品逐步向大屏化、轻薄化、智能化、高性能化方向发展,以及汽车仪表盘、中控显示、后座娱乐系统、抬头显示等车载显示系统应用增加,无线G技术的应用及发展,触控屏在超级本和一体机中渗透率逐渐提升,另外还有智能家居、智能医疗、在线教育等新兴产业对智能显示产品终端的需求增长,预计高铝电子玻璃产品将迎来广阔的发展前景和市场空间。电子玻璃的发展趋势主要关注点在市场竞争、细分市场、下游应用等方面。目前,国内高端电子玻璃市场仍被海外企业所垄断,随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起,产品逐步切入中高端市场,市场地位有所提高,国产替代有望在电子玻璃领域加速实现。同时高性能电子玻璃在智能化应用领域的横向拓展,充分利用“轻量化+智能化”的双重优势,叠加“强度高、透过率高”的特点,高铝电子玻璃替代传统浮法汽车玻璃需求将成为新的发展趋势,车载中控、汽车天幕、汽车侧窗、激光雷达、透明天线等产品对电子玻璃的需求不断增加。电子玻璃将逐步被新能源汽车、高速列车、新能源板块等大尺寸领域接受并得以推广应用,未来高性能电子玻璃产品将有更大的潜在需求,市场前景被不断看好。
国外医药行业已普遍使用国际标准的中性硼硅玻璃作为药用包装材料。随着我国国民生活品质的改善和保健意识的增强,医药市场规模的持续增长,以及国家产业政策的引导,采用国际标准的中性硼硅药用玻璃是社会发展的大势所趋,从国外药用玻璃行业发展的长远趋势来看,高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃、钠钙玻璃,成为国内药用包装的首选材料,具有较大的发展空间。目。